¿Son buenos los programas CRM de monday.com?
Los programas CRM de monday.com son una buena opción si quieres un CRM visual que tu equipo disfrute usando. Funcionan con el mismo motor de tableros que monday work management, así que los embudos, las tareas de incorporación y los proyectos posventa están en un solo espacio de trabajo. El plan Pro añade secuencias de correo electrónico, previsiones y 25.000 acciones de automatización al mes. Esta combinación encaja con equipos pequeños y medianos cuyos vendedores y personal de entrega comparten los mismos clientes.
Su principal limitación es la profundidad comercial. monday CRM no tiene marcador nativo y depende de integraciones como Aircall, mientras que Pipedrive y HubSpot Sales Hub incluyen llamadas y reportes de ventas listos para usar. También tienes que construir una parte mayor de la estructura, desde las columnas hasta las recetas de automatización. Los equipos que quieren aplicar un proceso de ventas estricto desde el primer día avanzan más rápido con un CRM de ventas especializado.
¿Cuáles son las principales ventajas de los programas CRM de monday.com?
Los programas CRM de monday.com destacan por los siguientes puntos fuertes:
- Tableros visuales: monday CRM muestra las oportunidades en tableros codificados por colores, vistas Kanban y cronogramas que un nuevo comercial aprende en una tarde. En Salesforce Sales Cloud, un administrador tiene que modificar los diseños, mientras que aquí cualquier usuario añade una columna en segundos.
- Ventas y entrega juntas: monday CRM comparte tableros y usuarios con monday work management y monday service. Una oportunidad ganada pasa directamente a un proyecto de incorporación, mientras que los usuarios de Pipedrive suelen necesitar Zapier para hacer la misma transferencia.
- Contactos ilimitados: Todos los planes de pago de monday CRM almacenan contactos ilimitados sin coste adicional. HubSpot factura los contactos de marketing por separado, por lo que una lista creciente encarece ese servicio.
- Automatizaciones sin código: Las automatizaciones de monday CRM se leen como frases, por ejemplo: «cuando el estado cambie a Ganada, avisar a finanzas». Cualquiera puede configurarlas sin el trabajo de programación que suelen exigir Salesforce Flow o Zoho CRM Deluge.
- Seguridad empresarial: monday CRM Enterprise añade SSO, Registros de auditoría y permisos multinivel. Esto cumple requisitos informáticos que Pipedrive solo cubre en sus niveles superiores.
- Correo electrónico y presupuestos: Desde el plan Standard, monday CRM sincroniza Gmail y Outlook en ambas direcciones y crea presupuestos y facturas a partir de los datos de las oportunidades. Copper ofrece una sincronización de correo similar, pero solo para usuarios de Google Workspace.
¿Cuáles son las principales desventajas de los programas CRM de monday.com?
Los programas CRM de monday.com tienen puntos débiles en las siguientes áreas:
- Bloques de usuarios: monday CRM vende usuarios en bloques fijos, en lugar de usuarios individuales. Un equipo de cuatro personas paga el nivel de cinco usuarios, mientras que Pipedrive y Freshsales facturan cada usuario por separado.
- Sin plan gratuito: monday CRM ofrece una prueba de 14 días, pero no un nivel gratuito. HubSpot y Zoho CRM mantienen planes gratuitos que un equipo pequeño puede usar indefinidamente.
- Funciones por nivel: Las secuencias de correo y las previsiones están en monday CRM Pro, y la Puntuación de leads solo en Enterprise. Freshsales ya puntúa los contactos en su plan Growth.
- Cuotas de automatización: monday CRM cuenta cada ejecución de automatización e integración dentro de una cuota mensual. Un equipo con mucha actividad en Standard alcanza el límite rápidamente, mientras que Pipedrive limita el número de flujos de trabajo activos, no cada ejecución.
- Informes genéricos: Los paneles de monday CRM son flexibles, pero empiezan vacíos. Salesforce y HubSpot Sales Hub incluyen informes sobre la tasa de cierre y la velocidad del embudo que, de otro modo, tendrías que crear widget a widget.