¿Cuándo deberías plantearte elegir un programa CRM con gestión de proyectos?
Deberías plantearte un programa CRM con gestión de proyectos cuando tu equipo realiza trabajos después de la venta, no solo cuando cierra oportunidades. Las agencias, las empresas de servicios informáticos y los instaladores suelen perder información entre el presupuesto firmado y el inicio del proyecto cuando ventas trabaja en Pipedrive y el equipo de ejecución, en una hoja de cálculo. Bitrix24, Flowlu y Odoo CRM mantienen ambas fases en la misma ficha del cliente, así que el proyecto comienza con el alcance acordado por ventas.
El detonante suele ser el número de traspasos. Cuando gestionas 5 o más proyectos de clientes en paralelo al mes, copiar contactos, archivos y fechas límite a mano cuesta horas cada semana. Con monday CRM, una oportunidad ganada se convierte automáticamente en un elemento de un panel, y Vtiger CRM transforma una oportunidad cerrada en un proyecto con hitos.
Una herramienta combinada también tiene sentido cuando importa el beneficio por cliente. Bitrix24 y Flowlu registran el tiempo dedicado a cada tarea, de modo que puedes comparar las 40 horas vendidas con las 55 que realmente has empleado. Los equipos dedicados exclusivamente a ventas, sin trabajos de ejecución, sacan poco partido de estas funciones y funcionan mejor con un embudo sencillo como el de Pipedrive.