GENERAL
ALTERNATIVAS
ESPECIFICACIONES
VS PROMEDIO
RESEÑAS
Puntuado con la metodología Software CRM v3.0
Metodología Software CRM v3.0
Puntuaciones matemáticas e imparciales
Los productos de esta categoría se puntúan según la metodología Frontum Software CRM v3.0: la puntuación técnica basada en las especificaciones es la base, y las reseñas de expertos y vídeos independientes (hasta ±0,5 puntos), las opiniones de los propietarios (hasta ±0,3) y las listas de los mejores (hasta +0,3) la suben o la bajan.
Descubre la metodología Software CRM v3.0

Workbooks CRM análisis: 54 especificaciones comparadas

Precio inicial:47 USD/usuario/mesPlan gratuito:noAsistente de IA:síPresupuestos y facturación integrados:síAutomatización de flujos:sí

Análisis de Workbooks CRM: Compara 54 especificaciones técnicas, 5 reseñas de expertos y en vídeo y 1 best-of list para ver qué posición ocupa este producto en la categoría software CRM y si merece la pena comprarlo.

Workbooks CRM
8.4/10

Puntuación total

Puntuación
8.4/ 10
✕
Qué es
Nuestra puntuación principal de este modelo, 1–10. Combina especificaciones, reseñas de expertos y rankings de los mejores.
Cómo lo calculamos
Partes: Puntuación técnica 40%, Puntuación de reseñas 30%, Puntuación de rankings 30%
Notas: Cada parte recibe una nota sobre 10. En reseñas, rankings y propietarios, un modelo típico de esta categoría obtiene alrededor de 8 y el mejor, 10.
Sin datos todavía: Una parte sin datos muestra «?». Cuenta como la nota de un modelo peor valorado de esta categoría (4 de cada 5 modelos con datos puntúan más alto). Así, los modelos con reseñas, rankings y propietarios suelen salir por delante.
Distribución de puntuaciones
▼
<55-66-77-88-99-10
★ Mejor que el 90% de los modelos
Componentes de la puntuación

40%

8.8

Puntuación técnica

30%

8.2

Puntuación de reseñas

30%

8.1

Puntuación de rankings

★Mejor que el 90 % de los productos
8.8

Puntuación técnica

Puntuación técnica
8.8/ 10
✕
Qué es
Lo buenas que son las especificaciones en comparación con los demás modelos de esta categoría, 1–10.
Cómo lo calculamos
Áreas: Comparamos las especificaciones de cada área con los demás modelos de esta categoría.
Peso: Las áreas que más importan a los compradores cuentan más. Los porcentajes aparecen en Componentes de la puntuación.
Parte: La puntuación técnica es el 40% de la puntuación global.
Distribución de puntuaciones
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Mejor que el 86% de los modelos
Componentes de la puntuación

25%

7.5

Producto y precios

25%

9.8

Funciones CRM principales

20%

9.0

Ventas y automatización

15%

8.5

Integraciones y acceso

15%

9.4

Seguridad e implementación

▲Mejor que el 86 % de los productos
8.2

Puntuación de reseñas

Puntuación de reseñas
8.2/ 10
✕
Qué es
Nota media de webs de pruebas, revistas y videoanalistas independientes, del 1 al 10.
Cómo la calculamos
Notas: Cada nota se pasa a 1–10; si no hay, valoramos el análisis. Cada reseña cuenta igual: escrita o en vídeo, breve o completa.
Puntuación: La nota media es el 80% de la nota de reseñas; el número de reseñas es el otro 20% (1 reseña = 5, el número típico en esta categoría = 8, el modelo con más reseñas = 10).
Datos suficientes: Con pocas reseñas, la nota media se acerca a la nota típica de esta categoría. Sin reseñas todavía: 7,6 por ahora.
Parte: Las reseñas suponen el 30% de la puntuación global.
Distribución de puntuaciones
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Mejor que el 65% de los modelos

80%

8,1

Nota media

20%

8,5

Popularidad

Notas por reseña (5)
3 reseñas + 2 vídeos, media 8,1/10. Las reseñas suponen el 30% de la puntuación global.
Las valoraciones de usuarios recogidas en línea no forman parte de esta puntuación.
▲Mejor que el 65 % de los productos
8.1

Puntuación de rankings

Puntuación de rankings
8.1/ 10
✕
Qué es
Con qué frecuencia las webs de análisis independientes, las revistas y los reviewers en vídeo incluyen este modelo en sus rankings de los mejores de esta categoría.
Cómo la calculamos
Puntos: El modelo que aparece en más rankings de esta categoría obtiene 10; los demás obtienen entre 8 y 10 de forma proporcional. Si todavía no aparece en ningún ranking: 7,5. Los rankings suponen el 30% de la puntuación global.
Datos suficientes: Cada ranking cuenta, incluso uno solo. Con menos de 5 rankings de los mejores en la categoría, esta parte se omite.
Listas con este modelo (1)
Puntuación de rankings: en 1 de 44 rankings (2%)
▲Mejor que el 73 % de los productos
Precios y acceso
Mejores rankings
Disponible: clasificacion entre los productos disponibles actualmente (incluidas otras versiones de este producto).Todos: clasificacion entre todos los productos de la base de datos.

Qué dicen los analistas sobre Workbooks CRM

Según 3 · 2

La mayoría valora sus informes, aunque a algunos no terminan de convencerles.
Elogiados
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Cargando el ranking de la categoría...

Especificaciones técnicas de plataforma de CRM Workbooks CRM

Puntuación técnica
Puntuación técnica
8.8/ 10
✕
Qué es
Lo buenas que son las especificaciones en comparación con los demás modelos de esta categoría, 1–10.
Cómo lo calculamos
Áreas: Comparamos las especificaciones de cada área con los demás modelos de esta categoría.
Peso: Las áreas que más importan a los compradores cuentan más. Los porcentajes aparecen en Componentes de la puntuación.
Parte: La puntuación técnica es el 40% de la puntuación global.
Distribución de puntuaciones
▼
<55-66-77-88-99-10
▲ Mejor que el 86% de los modelos
Componentes de la puntuación:

25%

7.5

Producto y precios

25%

9.8

Funciones CRM principales

20%

9.0

Ventas y automatización

15%

8.5

Integraciones y acceso

15%

9.4

Seguridad e implementación

8.8
Puntuación de reseñas
8.2
Puntuación de rankings
8.1
Precio inicial
47 USD/usuario/mes
Rango del mercado: <0 USD/usuario/mes – >100 USD/usuario/mes
Workbooks CRM tiene un precio inicial de 47 USD/usuario/mes, que es superior al del 61,4% de las plataformas de CRM.
Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
Periodo de facturación
Anual
Plan gratuito
no
Workbooks CRM no ofrece un plan gratuito permanente.
30-day free trial on all plans.
Prueba gratuita
sí
Workbooks CRM ofrece una prueba gratuita por tiempo limitado.
30-day free trial available.
Número mínimo de usuarios
1 usuario
Rango del mercado: <1 usuario – >6 usuarios
Workbooks CRM exige un número mínimo de usuarios de 1 usuario, que es inferior al del 1,9% de las plataformas de CRM y, además, igual al del 98,1% de las plataformas de CRM.
Mostrar más
Gestión de cuentas y empresas
sí
Workbooks CRM permite gestionar cuentas y empresas. El 0,2% de las plataformas de CRM permite gestionar cuentas y empresas.
Gestión de contactos
sí
Workbooks CRM permite gestionar contactos. El 0% de las plataformas de CRM permite gestionar contactos.
Gestión de leads
sí
Workbooks CRM permite gestionar leads. El 0,2% de las plataformas de CRM permite gestionar leads.
Gestión de oportunidades y pipelines
sí
Workbooks CRM permite gestionar oportunidades y pipelines. El 0,2% de las plataformas de CRM permite gestionar oportunidades y pipelines.
Campos personalizados
sí
Workbooks CRM admite campos personalizados. El 0% de las plataformas de CRM admite campos personalizados.
Comprehensive custom fields and screen customisation.
Mostrar más
Qué dicen los analistas
Asistente de IA
sí
Workbooks CRM ofrece un asistente de IA. El 78,1% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
Automatización de flujos
sí
Workbooks CRM ofrece automatización de flujos. El 0,5% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
Process automation, validation scripts, and workflow alerts.
Puntuación de leads
sí
Workbooks CRM ofrece puntuación de leads. El 80,4% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
Lead scoring and qualification tracking.
Sincronización y seguimiento del correo
sí
Workbooks CRM ofrece sincronización y seguimiento del correo. El 0,5% de las plataformas de CRM ofrece estas funciones.
Outlook and Exchange sync with email open tracking via Web Insights.
Previsiones de ventas
sí
Workbooks CRM permite hacer previsiones de ventas. El 85,2% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
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Integraciones del marketplace
sí
Workbooks CRM ofrece integraciones del marketplace. El 1,9% de las plataformas de CRM ofrece integraciones del marketplace.
Integrations with Zapier, Sage, Xero, and Mailchimp.
Acceso API
sí
Workbooks CRM ofrece acceso API. El 0,2% de las plataformas de CRM ofrece acceso API.
Comprehensive REST API.
Webhooks
sí
Workbooks CRM es compatible con webhooks. El 1,4% de las plataformas de CRM es compatible con webhooks.
Webhook support for external integrations.
Aplicaciones móviles
sí
Workbooks CRM ofrece aplicaciones móviles. El 2,4% de las plataformas de CRM ofrece aplicaciones móviles.
Mobile web and responsive native apps for iOS and Android.
Importación y exportación de datos
sí
Workbooks CRM permite la importación y exportación de datos. El 0% de las plataformas de CRM permite la importación y exportación de datos.
Data import/export tools for CSV, Excel, and API.
Mostrar más
Inicio de sesión único (SSO)
sí
Workbooks CRM admite el inicio de sesión único (SSO). El 76,9% de las plataformas de CRM admiten el inicio de sesión único (SSO).
SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
Certificaciones de seguridad
ISO 27001
Permisos basados en roles
sí
Workbooks CRM admite permisos basados en roles. El 0,7% de las plataformas de CRM admiten permisos basados en roles.
Granular role-based permissions and user profiles.
Registros de auditoría
sí
Workbooks CRM ofrece registros de auditoría. El 2,6% de las plataformas de CRM ofrecen registros de auditoría.
Administrative audit trail tracking changes across records.
Sistemas operativos compatibles
Web, iOS, Android
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Workbooks CRM vs la plataforma CRM media

246810TotalProducto y preciosFunciones CRM principalesVentas y automatizaciónIntegraciones y accesoSeguridad e implementación
  • Admite inicio de sesión único (SSO)
    Workbooks CRM admite el inicio de sesión único (SSO), mientras que la plataforma CRM media no lo admite. El 23.2% de las plataformas de CRM admiten el inicio de sesión único (SSO).
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Ofrece un asistente de IA
    Workbooks CRM ofrece un asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no. El 22% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Admite objetos personalizados
    Workbooks CRM admite objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no. El 19.4% de las plataformas de CRM admite objetos personalizados.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Permite hacer previsiones de ventas
    Workbooks CRM permite hacer previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no. El 14.9% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Ofrece gestión de territorios
    Workbooks CRM ofrece gestión de territorios, mientras que la plataforma CRM media no. El 14.9% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
  • Ofrece puntuación de leads
    Workbooks CRM ofrece puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no. El 19.8% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Ofrece residencia de datos en Europa
    Workbooks CRM ofrece residencia de datos en Europa, mientras que la plataforma CRM media no ofrece esta opción. El 21.6% de las plataformas de CRM ofrecen residencia de datos en Europa.
  • Permite la automatización de marketing
    Workbooks CRM permite la automatización de marketing, mientras que la plataforma CRM media no. El 28.9% de las plataformas de CRM permite la automatización de marketing.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • 6,4% mejor relación calidad-precio
    Workbooks CRM ofrece una mejor relación calidad-precio que la plataforma CRM media (8.87 vs 8.3).
    8,87 vs 8,34
  • 3,8% más alta en la puntuación de reseñas
    Puntuación de reseñas
    8.2/ 10
    ✕
    Qué es
    Nota media de webs de pruebas, revistas y videoanalistas independientes, del 1 al 10.
    Cómo la calculamos
    Notas: Cada nota se pasa a 1–10; si no hay, valoramos el análisis. Cada reseña cuenta igual: escrita o en vídeo, breve o completa.
    Puntuación: La nota media es el 80% de la nota de reseñas; el número de reseñas es el otro 20% (1 reseña = 5, el número típico en esta categoría = 8, el modelo con más reseñas = 10).
    Datos suficientes: Con pocas reseñas, la nota media se acerca a la nota típica de esta categoría. Sin reseñas todavía: 7,6 por ahora.
    Parte: Las reseñas suponen el 30% de la puntuación global.
    Distribución de puntuaciones
    ▼
    <55-66-77-88-99-10
    ▲ Mejor que el 65% de los modelos

    80%

    8,1

    Nota media

    20%

    8,5

    Popularidad

    Notas por reseña (5)
    3 reseñas + 2 vídeos, media 8,1/10. Las reseñas suponen el 30% de la puntuación global.
    Las valoraciones de usuarios recogidas en línea no forman parte de esta puntuación.
    8,2 vs 7,9
  • Más almacenamiento de archivos incluido
    Workbooks CRM incluye más almacenamiento de archivos que la plataforma CRM media (20 GB frente a 10 GB).
    20 GB vs 10 GB
  • Admite objetos personalizados
    Workbooks CRM admite objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no. El 19.4% de las plataformas de CRM admite objetos personalizados.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
  • Ofrece gestión de territorios
    Workbooks CRM ofrece gestión de territorios, mientras que la plataforma CRM media no. El 14.9% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
  • Incluye gestión de proyectos
    Workbooks CRM permite gestionar proyectos, mientras que la plataforma CRM media no. El 25.6% de las plataformas de CRM permite gestionar proyectos.
    Project and contract management capabilities.
  • Ofrece un portal de clientes
    Workbooks CRM ofrece un portal de clientes, mientras que la plataforma CRM media no. El 36.3% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Dedicated external client portal: yes
  • Ofrece control de tiempo
    Workbooks CRM ofrece control de tiempo, mientras que la plataforma CRM media no. El 20.1% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Native billable time tracking and task timer: yes
  • Ofrece un asistente de IA
    Workbooks CRM ofrece un asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no. El 22% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
  • Permite hacer previsiones de ventas
    Workbooks CRM permite hacer previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no. El 14.9% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
  • Ofrece puntuación de leads
    Workbooks CRM ofrece puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no. El 19.8% de las plataformas de CRM ofrece esta función.
    Lead scoring and qualification tracking.
  • Permite la automatización de marketing
    Workbooks CRM permite la automatización de marketing, mientras que la plataforma CRM media no. El 28.9% de las plataformas de CRM permite la automatización de marketing.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
  • Herramientas de llamadas y marcador
    Workbooks CRM ofrece herramientas de llamadas y marcador, mientras que la plataforma CRM media no. El 31.1% de las plataformas de CRM ofrece herramientas de llamadas y marcador.
    CTI telephony integration with click-to-dial.
  • Firma electrónica integrada
    Workbooks CRM cuenta con firma electrónica integrada, mientras que la plataforma CRM media no. El 22.5% de las plataformas de CRM ofrece firma electrónica integrada.
    Built-in integration with DocuSign for digital contract signatures.
  • Admite inicio de sesión único (SSO)
    Workbooks CRM admite el inicio de sesión único (SSO), mientras que la plataforma CRM media no lo admite. El 23.2% de las plataformas de CRM admiten el inicio de sesión único (SSO).
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
  • Ofrece residencia de datos en Europa
    Workbooks CRM ofrece residencia de datos en Europa, mientras que la plataforma CRM media no ofrece esta opción. El 21.6% de las plataformas de CRM ofrecen residencia de datos en Europa.
  • Categoría de valoración más baja
    Workbooks CRM se sitúa en una categoría de valoración en tiendas de apps móviles más baja que la plataforma CRM media (3.0–3.4 frente a 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4
  • 8 USD/usuario/mes $/usuario/mes más en el precio inicial
    Workbooks CRM tiene un precio inicial más alto que la plataforma CRM media (47 USD/usuario/mes frente a 39 USD/usuario/mes). El precio inicial medio de las plataformas de CRM es 39 USD/usuario/mes.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 USD/usuario/mes vs 39 USD/usuario/mes
  • 1,2% puntuación de rankings más baja
    Puntuación de rankings
    8.1/ 10
    ✕
    Qué es
    Con qué frecuencia las webs de análisis independientes, las revistas y los reviewers en vídeo incluyen este modelo en sus rankings de los mejores de esta categoría.
    Cómo la calculamos
    Puntos: El modelo que aparece en más rankings de esta categoría obtiene 10; los demás obtienen entre 8 y 10 de forma proporcional. Si todavía no aparece en ningún ranking: 7,5. Los rankings suponen el 30% de la puntuación global.
    Datos suficientes: Cada ranking cuenta, incluso uno solo. Con menos de 5 rankings de los mejores en la categoría, esta parte se omite.
    Listas con este modelo (1)
    Puntuación de rankings: en 1 de 44 rankings (2%)
    8,1 vs 8,2
  • 1,2% puntuación de rankings más baja
    Puntuación de rankings
    8.1/ 10
    ✕
    Qué es
    Con qué frecuencia las webs de análisis independientes, las revistas y los reviewers en vídeo incluyen este modelo en sus rankings de los mejores de esta categoría.
    Cómo la calculamos
    Puntos: El modelo que aparece en más rankings de esta categoría obtiene 10; los demás obtienen entre 8 y 10 de forma proporcional. Si todavía no aparece en ningún ranking: 7,5. Los rankings suponen el 30% de la puntuación global.
    Datos suficientes: Cada ranking cuenta, incluso uno solo. Con menos de 5 rankings de los mejores en la categoría, esta parte se omite.
    Listas con este modelo (1)
    Puntuación de rankings: en 1 de 44 rankings (2%)
    8,1 vs 8,2
  • 8 USD/usuario/mes $/usuario/mes más en el precio inicial
    Workbooks CRM tiene un precio inicial más alto que la plataforma CRM media (47 USD/usuario/mes frente a 39 USD/usuario/mes). El precio inicial medio de las plataformas de CRM es 39 USD/usuario/mes.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    47 USD/usuario/mes vs 39 USD/usuario/mes
  • Categoría de valoración más baja
    Workbooks CRM se sitúa en una categoría de valoración en tiendas de apps móviles más baja que la plataforma CRM media (3.0–3.4 frente a 4.0–4.4).
    3,0–3,4 vs 4,0–4,4

Reseñas en video

Pruebas prácticas y evaluaciones en vídeo en condiciones reales

7,0
TechnologyAdvice
≈ estimado
18/03/2015
Prueba · interfaz y limitaciones
Veredicto
Workbooks CRM facilita la colaboración, pero su interfaz con aspecto de sistema de escritorio puede resultar frustrante y sus integraciones son limitadas.
7,0
Wise Explainer
≈ estimado
28/08/2024
Análisis breve · funciones y encaje
Veredicto
Workbooks CRM ofrece potencia para necesidades complejas, pero puede abrumar a pequeñas empresas emergentes con requisitos básicos.
Vídeo de una tienda
Vídeo de una tienda

Reseñas de expertos

Análisis a fondo y veredictos de los principales medios tecnológicos

9,0
techradar.com
✓ explícito
5/1/2022
Prueba práctica · CRM integral
Veredicto
Workbooks CRM reúne ventas, marketing y atención al cliente en una interfaz limpia, pero su creador de informes es más difícil de usar y se conecta a menos aplicaciones que Salesforce.
8,7
marketingtoolpro.com
✓ explícito
16/10/2025
Prueba práctica · Automatización de marketing
Veredicto
Workbooks CRM encaja con equipos B2B medianos que buscan automatizar el marketing, pero le cuesta gestionar campañas de consumo de gran volumen y carece de gestión nativa de redes sociales.
9,0
marketingtoolpro.com
≈ estimado
22/5/2025
Prueba a fondo · CRM para medianas empresas
Veredicto
Workbooks CRM es fácil de manejar y se configura en unas horas para empresas medianas, aunque no tiene una aplicación móvil propia.

Reseñas de terceros

What we like about Workbooks CRM

  • Control completo del ciclo de venta: captación, ofertas, pedidos y cobros en un único flujo.
  • Profundidad de datos idónea para operaciones complejas y renovación de contratos.
  • Servicio de implantación consultivo y cercano facilitado por el propio desarrollador.
  • Muy adecuado para medianas empresas B2B europeas que buscan unir ventas y facturación.

What we don't like about Workbooks CRM

  • Tiempos de respuesta de la interfaz que pueden resultar pausados frente a apps modernas.
  • La puesta en marcha exige un proyecto asistido y no permite un autoaprendizaje inmediato.
  • Comunidad de consultores y recursos de atención enfocados principalmente en Reino Unido y Europa.

Veredicto

Workbooks CRM es una suite integral en la nube orientada a empresas medianas en crecimiento que combina la gestión del embudo comercial, la automatización de marketing, la atención al cliente y el ciclo completo de presupuestos, pedidos y facturación. Cuenta con paneles personalizables, control de contratos y suscripciones, registros de auditoría y permisos de usuario granulares. Sus mayores virtudes son la capacidad de procesar pedidos y facturas sin salir del CRM, informes analíticos muy detallados y un servicio de soporte cercano. Sus desventajas son una interfaz de diseño tradicional, una puesta a punto que exige planificación técnica y una aplicación móvil básica.

Compara Workbooks CRM con otras plataformas de CRM

1Producto para comparar n.º 1
VS
2Producto para comparar n.º 2
VS
3Producto para comparar n.º 3 (opcional)

Comparación gráfica entre Workbooks CRM y otras plataformas de CRM

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