Workbooks CRM Análisis | 54 Datos comparados

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  • Precio prom.: ~? €
  • Precio inicial: 34 $/usuario/mes
  • Plan gratuito: no
  • Asistente de IA:
  • Presupuestos y facturación integrados:
  • Automatización de flujos:

Análisis de Workbooks CRM. Compara 54 precios, funciones de CRM, automatización, integraciones y controles de seguridad para ver cómo se posiciona esta plataforma en la categoría Software CRM y si encaja con tu equipo.

8.8

Puntuación total

¿Qué es?: Una evaluación general del software CRM, basada en análisis técnicos, capacidades de la plataforma y reseñas de usuarios.

¿Cuándo es importante?: Cuando necesite una referencia rápida para identificar las mejores plataformas de CRM para ventas, atención al cliente, marketing o gestión general de clientes.

Componentes de la puntuación:

60.0%

8.8

Puntuación técnica

40.0%

?

Puntuación de los usuarios

Excelente
8.8

Puntuación técnica

¿Qué es?: Una evaluación técnica del software CRM en cinco áreas clave: planes y precios, flujos de trabajo principales de CRM, ventas y automatización, integraciones y acceso, y seguridad e implementación.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera comparar plataformas de CRM por los flujos de trabajo, la automatización, la conectividad y las opciones de implementación que ofrecen.

Componentes de la puntuación:

25.0%

7.7

Producto y precios

25.0%

9.8

Funciones CRM principales

20.0%

9.0

Ventas y automatización

15.0%

8.5

Integraciones y acceso

15.0%

9.4

Seguridad e implementación

Excelente
?

Puntuación de los usuarios

¿Qué es?: Una calificación que combina las reseñas de los usuarios y el número total de reseñas recibidas por cada plataforma de CRM.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera saber cómo funcionan las plataformas de CRM en el día a día y qué fiabilidad ofrecen a largo plazo según los usuarios.

Componentes de la puntuación:

70.0%

?

Opiniones de usuarios

30.0%

?

Popularidad

  • 8.3
    Pequeñas empresas

    Componentes de la puntuación:

    40.0%

    9.5

    Precio inicial

    25.0%

    4.0

    Plan gratuito

    20.0%

    10

    Prueba gratuita

    15.0%

    10

    Presupuestos y facturación integrados

  • 10
    Automatización de ventas

    Componentes de la puntuación:

    35.0%

    10

    Automatización de flujos

    25.0%

    10

    Puntuación de leads

    25.0%

    10

    Previsiones de ventas

    15.0%

    10

    Sincronización y seguimiento del correo

  • 10
    Gestión de clientes y pipeline

    Componentes de la puntuación:

    35.0%

    10

    Presupuestos y facturación integrados

    25.0%

    10

    Gestión de proyectos

    20.0%

    10

    Aplicaciones móviles

    20.0%

    10

    Llamadas y marcador

  • 8.1
    Seguridad y cumplimiento empresarial

    Componentes de la puntuación:

    35.0%

    ?

    Single sign-on (SSO)

    25.0%

    10

    Registros de auditoría

    20.0%

    4.0

    Autoalojamiento

    20.0%

    10

    Acceso API

  • workbooks-crm
  • workbooks-crm
workbooks-crm
workbooks-crm

Mejores precios

    N/A~ ? €

Mejores rankings

?

Disponible: clasificación entre los productos disponibles actualmente (incluidas otras versiones de este producto).
Todos: clasificación entre todos los productos de la base de datos.

Veredicto

Workbooks CRM es una suite integral en la nube orientada a empresas medianas en crecimiento que combina la gestión del embudo comercial, la automatización de marketing, la atención al cliente y el ciclo completo de presupuestos, pedidos y facturación. Cuenta con paneles personalizables, control de contratos y suscripciones, registros de auditoría y permisos de usuario granulares. Sus mayores virtudes son la capacidad de procesar pedidos y facturas sin salir del CRM, informes analíticos muy detallados y un servicio de soporte cercano. Sus desventajas son una interfaz de diseño tradicional, una puesta a punto que exige planificación técnica y una aplicación móvil básica.

Especificaciones técnicas de plataforma de CRM Workbooks CRM

Puntuación técnica

¿Qué es?: Una evaluación técnica del software CRM en cinco áreas clave: planes y precios, flujos de trabajo principales de CRM, ventas y automatización, integraciones y acceso, y seguridad e implementación.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera comparar plataformas de CRM por los flujos de trabajo, la automatización, la conectividad y las opciones de implementación que ofrecen.

Componentes de la puntuación:

25.0%

?

Producto y precios

25.0%

?

Funciones CRM principales

20.0%

?

Ventas y automatización

15.0%

?

Integraciones y acceso

15.0%

?

Seguridad e implementación

8.8
Workbooks CRM tiene una puntuación técnica de 8,84 puntos, superior a la del 94,3% de las plataformas de CRM.
Puntuación de los usuarios

¿Qué es?: Una calificación que combina las reseñas de los usuarios y el número total de reseñas recibidas por cada plataforma de CRM.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera saber cómo funcionan las plataformas de CRM en el día a día y qué fiabilidad ofrecen a largo plazo según los usuarios.

Componentes de la puntuación:

70.0%

0.0

Opiniones de usuarios

30.0%

1.0

Popularidad

?
Popularidad
¿Qué es?: Un indicador basado en el número de reseñas recibidas por las plataformas de CRM.
¿Cuándo es importante?: Cuando prefiera una plataforma de CRM elegida y valorada por muchos otros usuarios.
1.0
Workbooks CRM tiene una puntuación de popularidad de 1 punto, superior a la del 0% de las plataformas de CRM.
Relación calidad-precio

¿Qué es?: Un indicador que combina las puntuaciones generales de las plataformas de CRM con sus precios.

¿Cuándo es importante?: Cuando compare plataformas de CRM y busque un buen equilibrio entre sus funciones y su coste.

Componentes de la puntuación:

60.0%

8.8

Puntuación total

40.0%

10

Precio

9.2
Workbooks CRM tiene una puntuación de calidad-precio de 9,2 puntos, superior a la del 95,2% de las plataformas de CRM.
Precio inicial
¿Qué es?: El precio inicial recurrente anunciado más bajo del software CRM, con su moneda y período de facturación.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando el coste recurrente es un criterio de compra principal.

Importancia: ALTA

Valor recomendado: Precio inicial recurrente más bajo

34 $/usuario/mes
Workbooks CRM parte de un precio inicial recurrente más alto.
Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
Periodo de facturación
¿Qué es?: El intervalo recurrente asociado al precio del plan inicial anunciado.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando comparas compromisos mensuales y anuales con precios anunciados diferentes.

Importancia: BAJA

Annual
Plan gratuito
¿Qué es?: Indica si el software CRM ofrece un plan gratuito permanente.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres acceder a las funciones básicas del CRM sin una cuota recurrente.

Importancia: MEDIA

no
Workbooks CRM no ofrece un plan gratuito permanente.
30-day free trial on all plans.
Prueba gratuita
¿Qué es?: Indica si el software CRM ofrece una prueba gratuita por tiempo limitado.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres probar el funcionamiento del CRM antes de elegir un plan de pago.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM ofrece una prueba gratuita por tiempo limitado.
30-day free trial available.
Número mínimo de usuarios
¿Qué es?: El número mínimo de usuarios de pago exigido por el plan inicial.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando un equipo pequeño quiere evitar pagar por usuarios que no utiliza.

Importancia: MEDIA

Valor recomendado: Menor número mínimo de usuarios de pago requerido

1 usuarios
Workbooks CRM requiere un número mínimo de usuarios inferior.
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Gestion de cuentas y empresas
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de cuentas y empresas.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM admite la gestión de cuentas y empresas.
Gestion de contactos
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de contactos.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM admite la gestión de contactos.
Gestion de leads
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de leads.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM admite la gestión de leads.
Gestion de oportunidades y pipelines
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de oportunidades y pipelines.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM admite la gestión de oportunidades y pipelines.
Campos personalizados
¿Qué es?: Indica si el CRM permite crear campos personalizados.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM permite crear campos personalizados.
Comprehensive custom fields and screen customisation.
Mostrar más
Asistente de IA
¿Qué es?: Indica si el CRM incluye un asistente de IA nativo para textos generativos, resúmenes e información de ventas.
¿Cuándo es importante?: Importa si deseas que la IA automatice la redacción, resuma interacciones con clientes y agilice las tareas diarias.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM incluye funciones nativas de asistente de IA.
Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
Automatización de flujos
¿Qué es?: Indica si el CRM admite automatización configurable de flujos.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM admite automatización configurable de flujos.
Process automation, validation scripts, and workflow alerts.
Puntuación de leads
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la puntuación de leads.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM admite la puntuación de leads.
Lead scoring and qualification tracking.
Sincronización y seguimiento del correo
¿Qué es?: Indica si el CRM sincroniza el correo y sigue las aperturas y los clics.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM sincroniza el correo y sigue las aperturas y los clics.
Outlook and Exchange sync with email open tracking via Web Insights.
Previsiones de ventas
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece previsiones de ventas.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM ofrece previsiones de ventas.
Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
Mostrar más
Integraciones del marketplace
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece un marketplace de integraciones nativo.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM ofrece un marketplace de integraciones nativo.
Integrations with Zapier, Sage, Xero, and Mailchimp.
Acceso API
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece acceso documentado a la API.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM ofrece acceso documentado a la API.
Comprehensive REST API.
Webhooks
¿Qué es?: Indica si el CRM admite webhooks salientes.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM admite webhooks salientes.
Webhook support for external integrations.
Aplicaciones móviles
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece aplicaciones móviles oficiales.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM ofrece aplicaciones móviles oficiales.
Mobile web and responsive native apps for iOS and Android.
Importación y exportación de datos
¿Qué es?: Indica si el CRM admite tanto la importación como la exportación de datos.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

Workbooks CRM admite tanto la importación como la exportación de datos.
Data import/export tools for CSV, Excel, and API.
Mostrar más
Inicio de sesión único (SSO)
¿Qué es?: Indica si el CRM admite el inicio de sesión único.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM admite el inicio de sesión único.
SAML 2.0 and Microsoft 365 single sign-on.
Certificaciones de seguridad
¿Qué es?: Las certificaciones de seguridad o los marcos de cumplimiento documentados por el proveedor de CRM.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando tu organización necesita pruebas de controles formales de seguridad o cumplimiento.

Importancia: BAJA

ISO 27001
Permisos basados en roles
¿Qué es?: Indica si el CRM admite roles y permisos configurables.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM admite roles y permisos configurables.
Granular role-based permissions and user profiles.
Registros de auditoría
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece registros de auditoría de la actividad de usuarios o registros.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

Workbooks CRM ofrece registros de auditoría de la actividad de usuarios o registros.
Administrative audit trail tracking changes across records.
Sistemas operativos compatibles
¿Qué es?: Los sistemas operativos compatibles con los clientes de escritorio o móviles del CRM.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando tu equipo necesita clientes nativos en sistemas operativos concretos.

Importancia: BAJA

Web, iOS, Android
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Workbooks CRM vs la plataforma CRM media

  • Admite el inicio de sesión único
    Workbooks CRM admite el inicio de sesión único, mientras que la plataforma CRM media no admite el inicio de sesión único.
    SAML 2 and Microsoft 365 single sign-on.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM admite el inicio de sesión único.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: MEDIA

    Workbooks CRM admite el inicio de sesión único, mientras que la plataforma CRM media no admite el inicio de sesión único.
  • Asistente de IA nativo
    Workbooks CRM incluye funciones nativas de asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
    Workbooks AI Assistant generates sales content and summaries.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM incluye un asistente de IA nativo para textos generativos, resúmenes e información de ventas.
    ¿Cuándo es importante?: Importa si deseas que la IA automatice la redacción, resuma interacciones con clientes y agilice las tareas diarias.

    Importancia: MEDIA

    Workbooks CRM incluye funciones nativas de asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • Objetos personalizados disponibles
    Workbooks CRM permite crear tipos de objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no permite crear tipos de objetos personalizados.
    Custom Record Types allow creating user-defined objects and tables.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM permite crear tipos de objetos personalizados.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Workbooks CRM permite crear tipos de objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no permite crear tipos de objetos personalizados.
  • Previsiones de ventas
    Workbooks CRM ofrece previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no ofrece previsiones de ventas.
    Sales revenue forecasting and pipeline weighted projections.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece previsiones de ventas.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Workbooks CRM ofrece previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no ofrece previsiones de ventas.
  • Gestión de territorios
    Workbooks CRM incluye gestión de territorios, a diferencia de la plataforma CRM media.
    ¿Qué es?: Herramientas para distribuir cuentas, contactos y cuotas de venta por regiones geográficas, sectores o unidades de negocio.
    ¿Cuándo es importante?: Fundamental para equipos de ventas comerciales que gestionan delegaciones, comerciales de zona y cuotas por territorio.

    Importancia: BAJA

    Workbooks CRM incluye gestión de territorios, a diferencia de la plataforma CRM media.
  • Admite la puntuación de leads
    Workbooks CRM admite la puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no admite la puntuación de leads.
    Lead scoring and qualification tracking.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM admite la puntuación de leads.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Workbooks CRM admite la puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no admite la puntuación de leads.
  • Importancia: BAJA

  • Automatización de marketing nativa
    Workbooks CRM ofrece automatización de marketing nativa, mientras que la plataforma CRM media no ofrece automatización de marketing nativa.
    Marketing campaign management and website tracking via Web Insights.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece automatización de marketing nativa.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Workbooks CRM ofrece automatización de marketing nativa, mientras que la plataforma CRM media no ofrece automatización de marketing nativa.
  • 10 GB Mayor almacenamiento de archivos
    Workbooks CRM ofrece mayor almacenamiento de archivos incluido que la plataforma CRM media.
  • Objetos personalizados disponibles
    Workbooks CRM permite crear tipos de objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no permite crear tipos de objetos personalizados.
  • Gestión de territorios
    Workbooks CRM incluye gestión de territorios, a diferencia de la plataforma CRM media.
  • Gestión de proyectos integrada
    Workbooks CRM incluye herramientas integradas de gestión de proyectos, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • Portal de clientes incluido
    Workbooks CRM incluye un portal de clientes dedicado, mientras que la plataforma CRM media no lo tiene.
  • Control de tiempo incluido
    Workbooks CRM incluye control de tiempo nativo, mientras que la plataforma CRM media requiere herramientas externas.
  • Asistente de IA nativo
    Workbooks CRM incluye funciones nativas de asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • Previsiones de ventas
    Workbooks CRM ofrece previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no ofrece previsiones de ventas.
  • Admite la puntuación de leads
    Workbooks CRM admite la puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no admite la puntuación de leads.
  • Automatización de marketing nativa
    Workbooks CRM ofrece automatización de marketing nativa, mientras que la plataforma CRM media no ofrece automatización de marketing nativa.
  • Llamadas o marcador nativos
    Workbooks CRM ofrece herramientas nativas de llamadas o marcador, mientras que la plataforma CRM media no ofrece herramientas nativas de llamadas o marcador.
  • Firma electrónica integrada
    Workbooks CRM admite firma electrónica integrada, mientras que la plataforma CRM media no la admite.
  • Admite el inicio de sesión único
    Workbooks CRM admite el inicio de sesión único, mientras que la plataforma CRM media no admite el inicio de sesión único.
  • 5 $/usuario/mes Precio inicial recurrente más alto
    Workbooks CRM parte de un precio inicial recurrente más alto que la plataforma CRM media.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
  • Menor valoración de app móvil
    Workbooks CRM ofrece peor valoración móvil o experiencia que la plataforma CRM media.
  • Menor valoración de app móvil
    Workbooks CRM ofrece peor valoración móvil o experiencia que la plataforma CRM media.
    ¿Qué es?: Puntuación media de satisfacción de los usuarios en App Store de iOS y Google Play Store.
    ¿Cuándo es importante?: Vital para agentes comerciales y profesionales que necesitan acceder al CRM desde el móvil sin fallos.

    Importancia: BAJA

    Workbooks CRM ofrece peor valoración móvil o experiencia que la plataforma CRM media.3,0–3,4 vs 4,0–4,4
  • 5 $/usuario/mes Precio inicial recurrente más alto
    Workbooks CRM parte de un precio inicial recurrente más alto que la plataforma CRM media.
    Starting price is approximately £34/user/month billed annually.
    ¿Qué es?: El precio inicial recurrente anunciado más bajo del software CRM, con su moneda y período de facturación.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando el coste recurrente es un criterio de compra principal.

    Importancia: ALTA

    Valor recomendado: Precio inicial recurrente más bajo

    Workbooks CRM parte de un precio inicial recurrente más alto que la plataforma CRM media.34 $/usuario/mes vs 29 $/usuario/mes

Comparación gráfica entre Workbooks CRM y otras plataformas de CRM

Categoría de atributos
Atributo
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Reseñas de clientes

Lo que a los clientes les gusta de Workbooks CRM?

  • Control completo del ciclo de venta: captación, ofertas, pedidos y cobros en un único flujo.
  • Profundidad de datos idónea para operaciones complejas y renovación de contratos.
  • Servicio de implantación consultivo y cercano facilitado por el propio desarrollador.
  • Muy adecuado para medianas empresas B2B europeas que buscan unir ventas y facturación.

Lo que a los clientes no les gusta de Workbooks CRM?

  • Tiempos de respuesta de la interfaz que pueden resultar pausados frente a apps modernas.
  • La puesta en marcha exige un proyecto asistido y no permite un autoaprendizaje inmediato.
  • Comunidad de consultores y recursos de atención enfocados principalmente en Reino Unido y Europa.

Reseñas de expertos

P
pcmag.com
06/03/2024
Resumen de la reseña
T
techradar.com
02/04/2024
Resumen de la reseña
C
capterra.com
01/06/2024
Resumen de la reseña
O
omr.com
02/03/2024
Resumen de la reseña
C
capterra.com.de
27/03/2024
Resumen de la reseña
A
appvizer.fr
07/02/2024
Resumen de la reseña
C
capterra.fr
03/04/2024
Resumen de la reseña
C
capterra.es
04/04/2024
Resumen de la reseña
A
appvizer.es
09/02/2024
Resumen de la reseña
C
capterra.it
01/04/2024
Resumen de la reseña
A
appvizer.it
22/02/2024
Resumen de la reseña
C
capterra.nl
31/03/2024
Resumen de la reseña
A
appvizer.nl
21/02/2024
Resumen de la reseña

Reseñas en video

Compara Workbooks CRM con otras plataformas de CRM

VS
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