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VS PROMEDIO
RESEÑAS
ALTERNATIVAS

Insightly Análisis | 54 Datos comparados

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  • Precio prom.: ~25 €
  • Precio inicial: 29 $/usuario/mes
  • Plan gratuito: no
  • Asistente de IA: sí
  • Presupuestos y facturación integrados: sí
  • Automatización de flujos: sí

Análisis de Insightly. Compara 54 precios, funciones de CRM, automatización, integraciones y controles de seguridad para ver cómo se posiciona esta plataforma en la categoría Software CRM y si encaja con tu equipo.

8.7

Puntuación total

¿Qué es?: Una evaluación general del software CRM, basada en análisis técnicos, capacidades de la plataforma y reseñas de usuarios.

¿Cuándo es importante?: Cuando necesite una referencia rápida para identificar las mejores plataformas de CRM para ventas, atención al cliente, marketing o gestión general de clientes.

Componentes de la puntuación:

60.0%

8.7

Puntuación técnica

40.0%

?

Puntuación de los usuarios

Excelente
8.7

Puntuación técnica

¿Qué es?: Una evaluación técnica del software CRM en cinco áreas clave: planes y precios, flujos de trabajo principales de CRM, ventas y automatización, integraciones y acceso, y seguridad e implementación.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera comparar plataformas de CRM por los flujos de trabajo, la automatización, la conectividad y las opciones de implementación que ofrecen.

Componentes de la puntuación:

25.0%

8.0

Producto y precios

25.0%

9.3

Funciones CRM principales

20.0%

8.6

Ventas y automatización

15.0%

8.9

Integraciones y acceso

15.0%

8.5

Seguridad e implementación

Excelente
?

Puntuación de los usuarios

¿Qué es?: Una calificación que combina las reseñas de los usuarios y el número total de reseñas recibidas por cada plataforma de CRM.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera saber cómo funcionan las plataformas de CRM en el día a día y qué fiabilidad ofrecen a largo plazo según los usuarios.

Componentes de la puntuación:

70.0%

?

Opiniones de usuarios

30.0%

?

Popularidad

  • 8.4
    Pequeñas empresas

    Componentes de la puntuación:

    40.0%

    9.8

    Precio inicial

    25.0%

    4.0

    Plan gratuito

    20.0%

    10

    Prueba gratuita

    15.0%

    10

    Presupuestos y facturación integrados

  • 10
    Automatización de ventas

    Componentes de la puntuación:

    35.0%

    10

    Automatización de flujos

    25.0%

    10

    Puntuación de leads

    25.0%

    10

    Previsiones de ventas

    15.0%

    10

    Sincronización y seguimiento del correo

  • 8.8
    Gestión de clientes y pipeline

    Componentes de la puntuación:

    35.0%

    10

    Presupuestos y facturación integrados

    25.0%

    10

    Gestión de proyectos

    20.0%

    10

    Aplicaciones móviles

    20.0%

    4.0

    Llamadas y marcador

  • 8.1
    Seguridad y cumplimiento empresarial

    Componentes de la puntuación:

    35.0%

    ?

    Single sign-on (SSO)

    25.0%

    10

    Registros de auditoría

    20.0%

    4.0

    Autoalojamiento

    20.0%

    10

    Acceso API

  • insightly
  • insightly
insightly
insightly

Mejores precios

    N/A~ 25 €

Mejores rankings

?

Disponible: clasificación entre los productos disponibles actualmente (incluidas otras versiones de este producto).
Todos: clasificación entre todos los productos de la base de datos.

Veredicto

Insightly es un software de CRM basado en la nube diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresas, caracterizado por sus funciones integradas de gestión de proyectos y un sistema avanzado de mapeo de relaciones ("Relationship Linking") que conecta contactos, organizaciones y oportunidades de venta. Sus principales ventajas incluyen la capacidad de convertir automáticamente oportunidades ganadas en proyectos de entrega con un solo clic, almacenamiento de archivos de 10 GB en su plan inicial, un asistente de inteligencia artificial (Copilot) para resumir correos y más de 2000 integraciones sin código a través de AppConnect. Sin embargo, entre sus desventajas destacan que no ofrece un plan gratuito permanente, su precio inicial es elevado (desde 29 USD por usuario al mes), carece de secuencias automáticas de correo electrónico nativas y su automatización de flujos de trabajo está restringida únicamente a los planes más costosos.

Especificaciones técnicas de plataforma de CRM Insightly

Puntuación técnica

¿Qué es?: Una evaluación técnica del software CRM en cinco áreas clave: planes y precios, flujos de trabajo principales de CRM, ventas y automatización, integraciones y acceso, y seguridad e implementación.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera comparar plataformas de CRM por los flujos de trabajo, la automatización, la conectividad y las opciones de implementación que ofrecen.

Componentes de la puntuación:

25.0%

?

Producto y precios

25.0%

?

Funciones CRM principales

20.0%

?

Ventas y automatización

15.0%

?

Integraciones y acceso

15.0%

?

Seguridad e implementación

8.7
Insightly tiene una puntuación técnica de 8,65 puntos, superior a la del 92,3% de las plataformas de CRM.
Puntuación de los usuarios

¿Qué es?: Una calificación que combina las reseñas de los usuarios y el número total de reseñas recibidas por cada plataforma de CRM.

¿Cuándo es importante?: Cuando quiera saber cómo funcionan las plataformas de CRM en el día a día y qué fiabilidad ofrecen a largo plazo según los usuarios.

Componentes de la puntuación:

70.0%

0.0

Opiniones de usuarios

30.0%

1.0

Popularidad

?
Popularidad
¿Qué es?: Un indicador basado en el número de reseñas recibidas por las plataformas de CRM.
¿Cuándo es importante?: Cuando prefiera una plataforma de CRM elegida y valorada por muchos otros usuarios.
1.0
Insightly tiene una puntuación de popularidad de 1 punto, superior a la del 0% de las plataformas de CRM.
Relación calidad-precio

¿Qué es?: Un indicador que combina las puntuaciones generales de las plataformas de CRM con sus precios.

¿Cuándo es importante?: Cuando compare plataformas de CRM y busque un buen equilibrio entre sus funciones y su coste.

Componentes de la puntuación:

60.0%

8.7

Puntuación total

40.0%

8.9

Precio

8.7
Insightly tiene una puntuación de calidad-precio de 8,7 puntos, superior a la del 86,1% de las plataformas de CRM.
Precio inicial
¿Qué es?: El precio inicial recurrente anunciado más bajo del software CRM, con su moneda y período de facturación.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando el coste recurrente es un criterio de compra principal.

Importancia: ALTA

Valor recomendado: Precio inicial recurrente más bajo

29 $/usuario/mes
Insightly parte de un precio inicial recurrente más bajo.
Periodo de facturación
¿Qué es?: El intervalo recurrente asociado al precio del plan inicial anunciado.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando comparas compromisos mensuales y anuales con precios anunciados diferentes.

Importancia: BAJA

Annual
Plan gratuito
¿Qué es?: Indica si el software CRM ofrece un plan gratuito permanente.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres acceder a las funciones básicas del CRM sin una cuota recurrente.

Importancia: MEDIA

no
Insightly no ofrece un plan gratuito permanente.
Discontinued as of late 2024.
Prueba gratuita
¿Qué es?: Indica si el software CRM ofrece una prueba gratuita por tiempo limitado.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres probar el funcionamiento del CRM antes de elegir un plan de pago.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly ofrece una prueba gratuita por tiempo limitado.
14 days.
Número mínimo de usuarios
¿Qué es?: El número mínimo de usuarios de pago exigido por el plan inicial.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando un equipo pequeño quiere evitar pagar por usuarios que no utiliza.

Importancia: MEDIA

Valor recomendado: Menor número mínimo de usuarios de pago requerido

1 usuarios
Insightly requiere un número mínimo de usuarios inferior.
Mostrar más
Gestion de cuentas y empresas
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de cuentas y empresas.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly admite la gestión de cuentas y empresas.
Gestion de contactos
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de contactos.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly admite la gestión de contactos.
Gestion de leads
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de leads.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly admite la gestión de leads.
Features web-to-lead forms, contact relationship tracking, and assignment automation.
Gestion de oportunidades y pipelines
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la gestión de oportunidades y pipelines.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly admite la gestión de oportunidades y pipelines.
Campos personalizados
¿Qué es?: Indica si el CRM permite crear campos personalizados.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly permite crear campos personalizados.
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Asistente de IA
¿Qué es?: Indica si el CRM incluye un asistente de IA nativo para textos generativos, resúmenes e información de ventas.
¿Cuándo es importante?: Importa si deseas que la IA automatice la redacción, resuma interacciones con clientes y agilice las tareas diarias.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly incluye funciones nativas de asistente de IA.
Insightly AI provides email drafting and record summarization.
Automatización de flujos
¿Qué es?: Indica si el CRM admite automatización configurable de flujos.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly admite automatización configurable de flujos.
Via Workflow Automation rules.
Puntuación de leads
¿Qué es?: Indica si el CRM admite la puntuación de leads.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly admite la puntuación de leads.
Rules-based point systems and letter grades (A+ to F).
Sincronización y seguimiento del correo
¿Qué es?: Indica si el CRM sincroniza el correo y sigue las aperturas y los clics.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly sincroniza el correo y sigue las aperturas y los clics.
Previsiones de ventas
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece previsiones de ventas.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly ofrece previsiones de ventas.
Mostrar más
Integraciones del marketplace
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece un marketplace de integraciones nativo.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly ofrece un marketplace de integraciones nativo.
Acceso API
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece acceso documentado a la API.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly ofrece acceso documentado a la API.
Included on all plans.
Webhooks
¿Qué es?: Indica si el CRM admite webhooks salientes.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly admite webhooks salientes.
Aplicaciones móviles
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece aplicaciones móviles oficiales.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly ofrece aplicaciones móviles oficiales.
Official mobile app (Insightly CRM) available on iOS and Android.
Importación y exportación de datos
¿Qué es?: Indica si el CRM admite tanto la importación como la exportación de datos.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: BAJA

sí
Insightly admite tanto la importación como la exportación de datos.
Mostrar más
Inicio de sesión único (SSO)
¿Qué es?: Indica si el CRM admite el inicio de sesión único.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly admite el inicio de sesión único.
SAML and provisioning supported.
Certificaciones de seguridad
¿Qué es?: Las certificaciones de seguridad o los marcos de cumplimiento documentados por el proveedor de CRM.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando tu organización necesita pruebas de controles formales de seguridad o cumplimiento.

Importancia: BAJA

SOC 2 Type II
Permisos basados en roles
¿Qué es?: Indica si el CRM admite roles y permisos configurables.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly admite roles y permisos configurables.
Fixed roles, object-sharing, field-level on higher plans.
Registros de auditoría
¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece registros de auditoría de la actividad de usuarios o registros.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

Importancia: MEDIA

sí
Insightly ofrece registros de auditoría de la actividad de usuarios o registros.
Opportunity History Report.
Sistemas operativos compatibles
¿Qué es?: Los sistemas operativos compatibles con los clientes de escritorio o móviles del CRM.
¿Cuándo es importante?: Importa cuando tu equipo necesita clientes nativos en sistemas operativos concretos.

Importancia: BAJA

macOS, iOS, Android
Mostrar más

Insightly vs la plataforma CRM media

  • Admite el inicio de sesión único
    Insightly admite el inicio de sesión único, mientras que la plataforma CRM media no admite el inicio de sesión único.
    SAML and provisioning supported.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM admite el inicio de sesión único.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: MEDIA

    Insightly admite el inicio de sesión único, mientras que la plataforma CRM media no admite el inicio de sesión único.
  • Asistente de IA nativo
    Insightly incluye funciones nativas de asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
    Insightly<strong> AI provides email drafting and record summarization.</strong>
    ¿Qué es?: Indica si el CRM incluye un asistente de IA nativo para textos generativos, resúmenes e información de ventas.
    ¿Cuándo es importante?: Importa si deseas que la IA automatice la redacción, resuma interacciones con clientes y agilice las tareas diarias.

    Importancia: MEDIA

    Insightly incluye funciones nativas de asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • 90 GB Mayor almacenamiento de archivos
    Insightly ofrece mayor almacenamiento de archivos incluido que la plataforma CRM media.
    ¿Qué es?: Capacidad total de almacenamiento en la nube incluida para adjuntos, archivos de clientes y medios.
    ¿Cuándo es importante?: Esencial para equipos que almacenan contratos, propuestas, presentaciones y archivos directamente en el CRM.

    Importancia: MEDIA

    Valor recomendado: 50 GB o más

    Insightly ofrece mayor almacenamiento de archivos incluido que la plataforma CRM media.100 GB vs 10 GB
  • Objetos personalizados disponibles
    Insightly permite crear tipos de objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no permite crear tipos de objetos personalizados.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM permite crear tipos de objetos personalizados.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Insightly permite crear tipos de objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no permite crear tipos de objetos personalizados.
  • Previsiones de ventas
    Insightly ofrece previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no ofrece previsiones de ventas.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM ofrece previsiones de ventas.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Insightly ofrece previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no ofrece previsiones de ventas.
  • Admite la puntuación de leads
    Insightly admite la puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no admite la puntuación de leads.
    Rules-based point systems and letter grades (A+ to F).
    ¿Qué es?: Indica si el CRM admite la puntuación de leads.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Insightly admite la puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no admite la puntuación de leads.
  • Secuencias de ventas automatizadas
    Insightly admite secuencias de ventas automatizadas, mientras que la plataforma CRM media no admite secuencias de ventas automatizadas.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM admite secuencias de ventas automatizadas.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando quieres funciones de CRM adecuadas a tu proceso comercial y a la gestión de clientes.

    Importancia: BAJA

    Insightly admite secuencias de ventas automatizadas, mientras que la plataforma CRM media no admite secuencias de ventas automatizadas.
  • Gestión de proyectos integrada
    Insightly incluye herramientas integradas de gestión de proyectos, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
    Built-in Project Management tracks milestones, tasks, and deliverables.
    ¿Qué es?: Indica si el CRM incluye herramientas nativas de gestión de proyectos para realizar el seguimiento tras la venta.
    ¿Cuándo es importante?: Importa cuando consultores, agencias o equipos de servicios deben gestionar proyectos de clientes sin cambiar de herramienta.

    Importancia: BAJA

    Insightly incluye herramientas integradas de gestión de proyectos, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • 90 GB Mayor almacenamiento de archivos
    Insightly ofrece mayor almacenamiento de archivos incluido que la plataforma CRM media.
  • Objetos personalizados disponibles
    Insightly permite crear tipos de objetos personalizados, mientras que la plataforma CRM media no permite crear tipos de objetos personalizados.
  • Gestión de proyectos integrada
    Insightly incluye herramientas integradas de gestión de proyectos, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • Plantillas inmobiliarias incluidas
    Insightly ofrece plantillas para el sector inmobiliario, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • Control de tiempo incluido
    Insightly incluye control de tiempo nativo, mientras que la plataforma CRM media requiere herramientas externas.
  • Asistente de IA nativo
    Insightly incluye funciones nativas de asistente de IA, mientras que la plataforma CRM media no las incluye.
  • Previsiones de ventas
    Insightly ofrece previsiones de ventas, mientras que la plataforma CRM media no ofrece previsiones de ventas.
  • Admite la puntuación de leads
    Insightly admite la puntuación de leads, mientras que la plataforma CRM media no admite la puntuación de leads.
  • Secuencias de ventas automatizadas
    Insightly admite secuencias de ventas automatizadas, mientras que la plataforma CRM media no admite secuencias de ventas automatizadas.
  • Firma electrónica integrada
    Insightly admite firma electrónica integrada, mientras que la plataforma CRM media no la admite.
  • Admite el inicio de sesión único
    Insightly admite el inicio de sesión único, mientras que la plataforma CRM media no admite el inicio de sesión único.

Total
General
Producto y precios
Funciones CRM principales
Ventas y automatización
Seguridad e implementación

    No se encontraron contras

Total

Comparación gráfica entre Insightly y otras plataformas de CRM

Categoría de atributos
Atributo
No se encontraron resultados

Reseñas de clientes

Lo que a los clientes les gusta de Insightly?

  • Unión práctica entre el cierre comercial y la gestión operativa de entregables.
  • Vinculación detallada entre contactos, empresas y proyectos anteriores.
  • Automatizaciones por disparadores y etapas claras para acuerdos y actividades.
  • Informes de business intelligence con paneles personalizables según el negocio.

Lo que a los clientes no les gusta de Insightly?

  • Suscripciones superiores con costes significativos al crecer el equipo.
  • Límites de almacenamiento de registros y ficheros en los planes iniciales.
  • Aspecto visual algo denso y tradicional en el área de seguimiento de tareas.

Reseñas de expertos

P
pcmag.com
14/03/2024
Resumen de la reseña
Insightly CRM Review | PCMag
T
techradar.com
10/04/2024
Resumen de la reseña
Insightly CRM review: Project management and CRM combined | TechRadar
F
forbes.com
11/05/2024
Resumen de la reseña
Insightly CRM Review 2024 | Forbes Advisor
C
capterra.com
02/06/2024
Resumen de la reseña
Insightly Reviews & Product Details | Capterra
O
omr.com
09/03/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - OMR Reviews
(Translated)Mostrar original
C
capterra.com.de
03/04/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Capterra Deutschland
(Translated)Mostrar original
T
trusted.de
22/04/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Trusted.de
(Translated)Mostrar original
A
appvizer.fr
14/02/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Appvizer France
(Translated)Mostrar original
C
capterra.fr
11/04/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Capterra France
(Translated)Mostrar original
L
lafabriquedunet.fr
26/04/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - La Fabrique du Net
(Translated)Mostrar original
C
capterra.es
12/04/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Capterra España
(Translated)Mostrar original
A
appvizer.es
17/02/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Appvizer España
(Translated)Mostrar original
C
capterra.it
07/04/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Capterra Italia
(Translated)Mostrar original
A
appvizer.it
05/03/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Appvizer Italia
(Translated)Mostrar original
C
capterra.nl
07/04/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Capterra Nederland
(Translated)Mostrar original
A
appvizer.nl
02/03/2024
Resumen de la reseña
Análisis y opiniones de Insightly - Appvizer Nederland
(Translated)Mostrar original

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Kommo CRM

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7.0
nimble-crm
Nimble CRM

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6.8
creatio-crm
Creatio CRM

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8.0
hubspot-smart-crm
HubSpot Smart CRM

CRM Software

7.7
teamgate-crm
Teamgate CRM

CRM Software

7.3
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Bitrix24

CRM Software

7.8
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Microsoft Dynamics 365 Sales

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